東京で選択制確定拠出年金・企業型401k・企業型DC・投資教育などの導入・相談なら

一般社団法人 日本未来設計研究所

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制度導入の流れ

確定拠出年金制度の導入には、申請から導入まで約5カ月かかります。
導入時期から逆算して準備をスタートすることが必要です。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

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無料相談

当社へご来社いただく、御社へのご訪問、また最近ではzoomでのご相談も承っております。

確定拠出年金の導入を検討したことがあるが、制度の理解が難しく断念してしまった、という企業様の声を耳にします。
まずは、企業型確定拠出年金制度について、しっかりとご理解いただくためのプレゼンテーションを行います。

初めての企業様も、一度導入を断念されてしまった企業様も、ぜひ一度お問い合わせください。


弊社では、導入企業様のご負担を最小限にするために、導入前から導入後のサポートまでをお任せいただけるようなワンストップのサポートをご用意しております。

お見積り

確定拠出年金制度を導入された場合の、費用をお見積りいたします。
選択制確定拠出年金の場合、実際に制度を利用して掛金を拠出される「加入者」の人数によって、初期費用や月額費用が変わります。

費用については、「導入費用」のページでもご案内しておりますので、合わせてご参照ください。

当社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

申請手続き開始:制度導入前5カ月

お見積り内容にご同意いただけましたら、制度導入申請へと進みます。

一番最初にご用意いただく書類は下記の4点です。

①履歴事項全部証明書コピー
②就業規則(編集が可能なファイル形式のもの)
③育児・介護休業規程(編集が可能なファイル形式のもの)
④社会保険料の保険料納入告知額領収済額通知書コピー

②と③を整備されていない企業様には、SBIベネフィットシステムズの就業規則等の雛形作成サービス(有料)がご利用いただけます。ご相談ください。

社員説明会(無料)の開催:制度導入5カ月前

確定拠出年金制度の仕組みや、制度を利用することによるメリットについて社員説明会を無料で開催いたします。
最近は若い世代を中心に、iDeCoや投資などに興味を持たれる方が増えていますが、まだまだ多くの方にとって確定拠出年金制度は身近な制度とは言えない存在です。
社員説明会では、制度についてわかりやすい説明を心がけ、社員さんお一人お一人が自分のこととして制度を利用していただけるようになることをゴールにしています。

申請書類の調整:制度導入3~4か月前

厚生局へ申請するための申請書類を運営管理機関であるSBIベネフィットシステムズが行います。
準備が整い次第、書類一式が届きますので、そちらを確認していただきながら必要な手続きを進めて参ります。

承認申請が通りますと、厚生局からの企業型年金規約の承認がされます。無事に承認されますと、いよいよ制度導入の開始です。

導入前投資教育の開催:制度導入1~2か月前

導入前投資教育は、確定拠出年金制度の加入対象となる社員全員に対して行っていただきます。

研修時間:1時間~1時間半程度

研修内容

1.制度の仕組み

2.拠出する掛金額の決め方のポイント
・社会保険の仕組みを知る
・ライフイベントを考える

3.運用商品の選び方のコツ

4.制度開始後の手続きについて

新規加入者登録:制度導入1~2か月前

選択制確定拠出年金制度の場合、掛金を拠出されることを選択された加入者の方について、新規加入者登録を行います。
制度導入後にも、新規の加入対象者様が増えるごとに行っている手続きです。

弊社の運営事務サポートが、責任を持って登録手続きを行います。

制度スタート:導入月

いよいよ制度の開始です。

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